Vaillance Courtage : Conseiller en Gestion De Patrimoine

Le gestionnaire patrimonial donne à chacun de ses clients des recommandations appropriées à leurs besoins en veillant à leurs intérêts patrimoniaux. Le gestionnaire tient compte des besoins et objectifs de sa clientèle. Il précise dès la première rencontre avec ses clients, de quelle réglementation relève son activité et la nature des prestations de services fournies. Il procède à l’analyse des objectifs des clients et l’évaluation de leur tolérance au risque.

Pour fournir des conseils de qualité, le gestionnaire financier possède des connaissances pointues dans de multiples domaines : économie, fiscalité, droit, immobilier, produits bancaires et assurantiels.

Pour accompagner les TNS et les salariés dans la préparation de leur retraite et autres problématiques, les conseillers en patrimoine financier ont les connaissances requises. A la suite d’une étude financière approfondie et avec leur maitrise du marché ils sont capables de conseiller leurs clients sur divers besoins tel que la retraite, la fiscalité, l’investissement dans la pierre ou encore les produits bancaires. A la différence d’ un traditionnel banquier, le conseiller en patrimoine financier ne travaille pas pour une seule entreprise, au contraire il étudie le marché, les différents contrats qui existent et conseillent au mieux ses clients.

Vous désirez connaitre le placement optimal du moment, mieux penser et maximiser vos actifs financiers, apprendre à épargner pour compléter votre retraite, faire fructifier votre capital, vous protéger en cas d’accident, mettre à l’abri votre famille, Vaillance Courtage ou éventuellement réduire vos impôts ? Alors, Vaillance Courtage est fait pour vous ! Expert dans le management de capital et les conseils juridiques depuis plus de dix ans, notre équipe vous propose un conseil individuel et à long terme pour vous assister dans toutes les étapes de votre vie. Appelez-nous sans plus attendre au 01 71 19 96 36.

Pour mener à bien la totalité de ses missions, le gestionnaire de patrimoine dispose d’expériences techniques solides dans des secteurs tels que l’économie, la fiscalité et l’immobilier. Le conseiller financier a un tempérament qui lui permet d’établir d’excellentes relations avec tous ses clients. Ce professionnel est un bon leader et sait faire preuve de persévérance. Par ailleurs, il a le sens du commerce et aime la difficulté.

Le métier de gestionnaire en patrimoine financier est une activité qui requiert une grande écoute, mais aussi une forte attention concernant les exigences du client. Le gestionnaire de fortune se charge de faire une étude poussée du patrimoine de son client. Cette étude est présentée sous la forme d’un bilan patrimonial.