On dit que MTN se prépare à la vente d'actions de Jumia

Le détaillant en ligne africain Jumia prévoit une offre publique initiale à New York cette année, qui pourrait lui rapporter environ 1,5 milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier.

Le groupe MTN, principal actionnaire de Jumia, prévoit de collecter jusqu'à 600 millions de dollars grâce à la vente de ses actions par l’intermédiaire du PAPE, a déclaré l’une des personnes interrogées, qui a demandé à ne pas être identifiée car l’information n’est pas publique.

MTN et Jumia ont refusé de commenter. MTN pesait depuis une cotation ou une vente privée de ses actions dans Jumia, ont déclaré des personnes au courant du dossier en août dernier.

Une introduction en bourse aux États-Unis propulserait Jumia à Lagos, au Nigéria, sous le feu des projecteurs après sept années de croissance rapide en Afrique, où elle fournit un service de type Amazon.com Inc. et est présente dans 13 pays. Jumia est une soi-disant rare licorne en Afrique – une entreprise privée évaluée à plus d'un milliard de dollars – étant l'une des trois, selon la firme de recherche CB Insights.

La société a été créée par les entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde et du manque de disponibilité d’articles tels que des montres de créateurs et des lunettes de soleil dans les magasins de Lagos.

accès Internet

Jumia dira aux investisseurs potentiels que les deux tiers des 1,2 milliard d’Africains n’ont toujours pas accès à Internet, ce qui leur offre un fort potentiel de croissance des ventes et de rentabilité, a déclaré l’une des personnes. Les géants de l’Internet tels que Google et Facebook Inc. d’Alphabet Inc. comptent parmi les entreprises qui s’emploient à étendre la connectivité aux régions les plus éloignées et les plus pauvres du continent. MTN pourrait vendre Jumia à New York à peu près au même moment que l'introduction en bourse de son unité nigériane à Lagos, décision que le transporteur a acceptée dans le cadre d'une amende réglementaire d'un milliard de dollars en 2016. Cette dernière sera effectuée en deux étapes, avec Un introduction en bourse au premier semestre de cette année suivie d'une vente de sa participation majoritaire, a déclaré le directeur général, Rob Shuter, lors d'un récent appel téléphonique avec des investisseurs.

Lire: MTN envisage de mettre fin à son introduction en bourse au Nigéria

Une introduction réussie de Jumia et de la division nigériane pourrait aider MTN à réduire sa dette, qui s'élevait à 57,8 milliards de Rands en juin, contre 57,1 milliards à fin 2017. L'augmentation des passifs et le différend relatif au non-paiement des arriérés Le Nigéria pèse sur le cours de l'action de la société, qui a chuté de près d'un tiers au cours des 12 derniers mois.

Les autres actionnaires de Jumia comprennent le groupe Goldman Sachs, Millicom International Cellular SA, Orange SA et Africa Internet Group, une entreprise financée par Goldman, MTN et Rocket Internet SE.

© 2019 Bloomberg L.P

Comme ça:

J'aime chargement…