On dit que MTN prépare la vente à part de la licorne africaine Jumia

Ce dernier se fera en deux étapes, avec une introduction introductive au premier semestre de cette année suivie d'une vente de sa participation majoritaire, a déclaré le chef de la direction, Rob Shuter, lors d'un récent appel aux investisseurs.

Le détaillant en ligne africain Jumia prévoit une offre publique initiale à New York cette année, qui pourrait lui rapporter environ 1,5 milliard de dollars, selon des personnes proches du dossier.

Le principal actionnaire de Jumia, MTN Group Ltd., prévoit de collecter jusqu'à 600 millions de dollars grâce à la vente de ses actions par l’intermédiaire du premier appel public à l'épargne, a déclaré une des personnes ayant demandé à ne pas être identifiée car l'information n'était pas publique.

MTN et Jumia ont refusé de commenter. MTN pesait depuis une cotation ou une vente privée de ses actions dans Jumia, ont déclaré des personnes au courant du dossier en août dernier.

Une introduction en bourse aux États-Unis aurait pour effet de propulser le projecteur mondial à Lagos, au Nigéria, après sept années de croissance rapide en Afrique, où il fournit une Amazone.com Inc.-like service et a des plates-formes dans 13 pays. Jumia est une soi-disant rare licorne en Afrique – une entreprise privée évaluée à plus d'un milliard de dollars – étant l'une des trois, selon la firme de recherche CB Insights.

La société a été créée par les entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde et du manque de disponibilité d’articles tels que des montres de créateurs et des lunettes de soleil dans les magasins de Lagos.

Accès Internet

Jumia dira aux investisseurs potentiels que les deux tiers des 1,2 milliard d’Africains n’ont toujours pas accès à Internet, ce qui leur offre un fort potentiel de croissance des ventes et de rentabilité, a déclaré l’une des personnes. Géants de l’Internet tels que Alphabet Inc. Google et Facebook Inc. font partie de ceux qui s'efforcent d'étendre la connectivité aux régions les plus éloignées et les plus pauvres du continent. MTN pourrait vendre Jumia à New York à peu près au même moment que l'introduction en bourse de son unité nigériane à Lagos, décision que le transporteur a acceptée dans le cadre d'une amende réglementaire d'un milliard de dollars en 2016. Cette dernière sera effectuée en deux étapes, avec Un introduction en bourse au premier semestre de cette année suivie d'une vente de sa participation majoritaire, a déclaré le chef de la direction, Rob Shuter, lors d'un récent appel téléphonique avec des investisseurs.

Une cotation réussie de Jumia et de la division nigériane pourrait aider MTN à réduire sa dette, qui est passée de 57,1 milliards rands à 69,8 milliards de rands en juin. L'augmentation des passifs et le différend relatif au non-paiement des arriérés de l'impôt pesant sur le prix de l'action de la société, qui a chuté de près d'un tiers au cours des 12 derniers mois.

Le titre s'est échangé de 85% à 85 rands à la clôture à Johannesburg vendredi, évaluant la société à 160 milliards de rands (11,8 milliards de dollars).

Les autres actionnaires de Jumia comprennent Goldman Sachs Group Inc., Millicom International Cellular SA, Orange SA et Africa Internet Group, une entreprise financée par Goldman, MTN et Rocket Internet SE.

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