MTN prépare la vente d'actions de Jumia – Punch Newspapers

Le détaillant en ligne africain Jumia envisage de lancer cette année à New York une première offre publique qui pourrait rapporter environ 1,5 milliard de dollars aux entreprises, selon des sources proches du dossier.

Selon Bloomberg, le principal actionnaire de Jumia, MTN Group Ltd., envisage de lever 600 millions de dollars grâce à la vente de ses actions par l’intermédiaire du premier appel public à l'épargne, a déclaré une des personnes ayant demandé à ne pas être identifiée car l'information n'était pas publique.

MTN et Jumia ont refusé de commenter. MTN pesait depuis une cotation ou une vente privée de ses actions dans Jumia, ont déclaré des personnes au courant du dossier en août dernier.

Une introduction en bourse aux États-Unis ferait catapulter Jumia, une entreprise basée au Nigéria au Nigeria, après sept années de forte croissance en Afrique, où elle fournit un service similaire à Amazon.com Inc. et est présente dans 13 pays. Jumia est une soi-disant rare licorne en Afrique – une entreprise privée évaluée à plus de 1 milliard de dollars – étant l'une des trois, selon le cabinet de recherche CB Insights.

La société a été créée par les entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde et du manque de disponibilité d’articles tels que des montres de créateurs et des lunettes de soleil dans les magasins de Lagos.

Jumia dira aux investisseurs potentiels que les deux tiers des 1,2 milliard d’Africains n’ont toujours pas accès à Internet, ce qui leur offre un fort potentiel de croissance des ventes et de rentabilité, a déclaré l’une des personnes. Les géants de l’Internet tels que Google et Facebook Inc. d’Alphabet Inc. comptent parmi les entreprises qui s’emploient à étendre la connectivité aux régions les plus éloignées et les plus pauvres du continent.

MTN pourrait vendre Jumia à New York à peu près au même moment que l'introduction en bourse de son unité nigériane à Lagos, décision que le transporteur a acceptée dans le cadre d'une amende réglementaire d'un milliard de dollars en 2016. Cette dernière sera effectuée en deux étapes, avec Un introduction en bourse au premier semestre de cette année suivie d'une vente de sa participation majoritaire, a déclaré le chef de la direction, Rob Shuter, lors d'un récent appel téléphonique avec des investisseurs.

Une cotation réussie de Jumia et de la division nigériane pourrait aider MTN à réduire sa dette, qui est passée de 57,1 milliards rands à 69,8 milliards de rands en juin. L'augmentation des passifs et le différend relatif au non-paiement des arriérés de l'impôt pesant sur le prix de l'action de la société, qui a chuté de près d'un tiers au cours des 12 derniers mois.

Les autres actionnaires de Jumia comprennent Goldman Sachs Group Inc., Millicom International Cellular SA, Orange SA et Africa Internet Group, une entreprise financée par Goldman, MTN et Rocket Internet SE.

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