L'introduction en bourse de Jumia, d'un montant de 20 milliards de roupies, pourrait aider MTN à réduire son endettement

Le PDG du groupe MTN, Rob Shuter

Détaillant africain en ligne Jumia prévoit un premier appel public à l'épargne à New York cette année, d'une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars (environ 20,4 milliards de rands), selon des sources proches du dossier.

Le groupe MTN, principal actionnaire de Jumia, prévoit de collecter jusqu'à 600 millions de dollars grâce à la vente de ses actions par l’intermédiaire du PAPE, a déclaré l’une des personnes interrogées, qui a demandé à ne pas être identifiée car l’information n’est pas publique.

MTN et Jumia ont refusé de commenter. MTN pesait depuis une cotation ou une vente privée de ses actions dans Jumia, ont déclaré des personnes au courant du dossier en août dernier.

La société a été créée en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde.

Une introduction en bourse aux États-Unis aurait pour effet de propulser Catapult à Lagos, au Nigéria, au niveau mondial après sept années de croissance rapide en Afrique, où il fournit un service similaire à Amazon.com et est installé dans 13 pays. Jumia est une soi-disant rare licorne en Afrique – une entreprise privée évaluée à plus d'un milliard de dollars – étant l'une des trois seules, selon la firme de recherche CB Insights.

La société a été créée par les entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde et du manque de disponibilité d’articles tels que des montres de designer et des lunettes de soleil dans les magasins de Lagos.

Jumia dira aux investisseurs potentiels que les deux tiers des 1,2 milliard d’Africains n’ont toujours pas accès à Internet, ce qui leur offre un fort potentiel de croissance des ventes et de rentabilité, a déclaré l’un des habitants.

Liste MTN Nigeria

Les géants de l'Internet tels que Google et Facebook font partie de ceux qui s'efforcent d'étendre la connectivité aux régions les plus éloignées et les plus pauvres du continent.

MTN pourrait vendre Jumia à New York à peu près au même moment que l'introduction en bourse de son unité nigériane à Lagos, décision que le transporteur a acceptée dans le cadre d'une amende réglementaire d'un milliard de dollars en 2016. Cette dernière étape sera réalisée en deux étapes, avec une introduction au début de l’année suivie d’une vente de sa participation majoritaire, le PDG Rob Shuter a déclaré lors d’un récent appel aux investisseurs.

Une cotation réussie de Jumia et de la division nigériane pourrait aider MTN à réduire sa dette, qui était passée à 57,8 milliards de rands en juin, contre 57,1 milliards à la fin de 2017. La hausse des passifs et le différend portant sur le non-paiement Au Nigéria, les taxes pèsent sur le cours de l'action de la société, qui a chuté de près d'un tiers au cours des 12 derniers mois.

Les actions se sont négociées à la baisse à 0,8% à R85 à la clôture à Johannesburg vendredi, évaluant la société à 160 milliards de Rands.

Les autres actionnaires de Jumia comprennent le groupe Goldman Sachs, Millicom International Cellular, Orange et Africa Internet Group, une entreprise financée par Goldman, MTN et Rocket Internet. – (c) Bloomberg LP 2019