Les yeux de MTN remportent 600 millions de dollars grâce à la vente par actions de la Licorne africaine Jumia

(Bloomberg) – Le détaillant en ligne africain Jumia prévoit une introduction en bourse à New York cette année, qui pourrait rapporter environ 1,5 milliard de dollars à l’entreprise, selon des sources proches du dossier.

Le principal actionnaire de Jumia, MTN Group Ltd., prévoit de collecter jusqu'à 600 millions de dollars grâce à la vente de ses actions par l’intermédiaire du premier appel public à l'épargne, a déclaré une des personnes ayant demandé à ne pas être identifiée car l'information n'était pas publique.

MTN et Jumia ont refusé de commenter. MTN pesait depuis une cotation ou une vente privée de ses actions dans Jumia, ont déclaré des personnes au courant du dossier en août dernier.

Une introduction en bourse aux États-Unis ferait catapulter Jumia, une entreprise basée à Lagos, au Nigéria, après sept années de forte croissance en Afrique, où elle fournit un service similaire à Amazon.com Inc. et est présente dans 13 pays. Jumia est une rare soi-disant licorne en Afrique – une entreprise privée évaluée à plus de 1 milliard de dollars – une des trois seules, selon le cabinet d’études CB Insights.

La société a été créée par les entrepreneurs français Sacha Poignonnec et Jeremy Hodara en 2012 pour tirer parti de l’utilisation croissante d’Internet sur le continent le moins connecté du monde et du manque de disponibilité d’articles tels que des montres de créateurs et des lunettes de soleil dans les magasins Lagos.

Accès Internet

Jumia dira aux investisseurs potentiels que les deux tiers des 1,2 milliard d’Africains n’ont toujours pas accès à Internet, ce qui leur offre un fort potentiel de croissance des ventes et de rentabilité, a déclaré l’une des personnes. Les géants de l’Internet tels que Google et Facebook Inc. d’Alphabet Inc. comptent parmi les entreprises qui s’emploient à étendre la connectivité aux régions les plus éloignées et les plus pauvres du continent. MTN pourrait vendre Jumia à New York à peu près au même moment que l’introduction en bourse de son unité nigériane à Lagos, transfert que le transporteur a accepté dans le cadre d’une Amende réglementaire d'un milliard de dollars en 2016. Celle-ci se fera en deux étapes, avec une introduction introductive au premier semestre de cette année suivie d'une vente de sa participation majoritaire, Chef exécutif Rob Shuter a déclaré lors d'un récent appel avec des investisseurs.

Une cotation réussie de Jumia et de la division nigériane pourrait aider MTN à réduire sa dette, qui est passée de 57,1 milliards rands à 69,8 milliards de rands en juin. pesant sur le prix de l'action de la société, qui a diminué de près d'un tiers au cours des 12 derniers mois.

Le titre s'est échangé de 85% à 85 rands à la clôture à Johannesburg vendredi, évaluant la société à 160 milliards de rands (11,8 milliards de dollars).

Les autres actionnaires de Jumia comprennent Goldman Sachs Group Inc., Millicom International Cellular SA, Orange SA et Africa Internet Group, une entreprise financée par Goldman, MTN et Rocket Internet SE.