LBO France acquiert le groupe Passman

LBO France a acquis une participation majoritaire dans le capital du groupe Passman. Les deux dirigeants co-fondateurs de la société ont également investi dans le cadre de la transaction, tandis qu'Andera Partners réinvestit via son équipe ActoMezz.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de petite capitalisation de LBO France dédiée aux PME françaises et italiennes en croissance et suit une période de croissance remarquable (le chiffre d'affaires est passé de 13 à 28 millions d'euros en cinq ans) depuis le LBO sans sponsor d'avril 2014 dirigé par ActoMezz et le groupe Siparex.

Le groupe Passman, créé en 1995 par Frédéric Levy, ainsi que Patrick et Sylvain Layani, fournit des solutions numériques fiables, optimales et sur mesure pour les offres de service à la clientèle d'hôtels, de campings, de points de vente, de centres commerciaux, de centres de soins (cliniques). , maisons de retraite, etc.). Il s’agit en particulier de la gestion de la bande passante, du dimensionnement du réseau et de la sécurité afin de protéger la responsabilité des clients du groupe et de fournir une expérience utilisateur de haute qualité.

Son éventail actuel de solutions est le résultat de son expertise technique considérable et de son investissement continu dans l'innovation grâce au travail de son équipe de R & D interne. Il repose sur quatre produits clés: des connexions WiFi sur mesure; fourniture de téléviseurs connectés à une interface conviviale d’une vaste gamme de contenus multimédias (chaînes de télévision, vidéo à la demande, etc.); points d'accès publics à Internet, équipés d'ordinateurs, de tablettes et de modules de travail; et la diffusion de contenus multimédias sur tous les types de supports (terminaux, téléviseurs, écrans) dans une installation, en particulier à des fins d'information et de publicité.

Le groupe se concentre principalement sur les activités à forte valeur ajoutée, telles que la conception, l’architecture, la logistique, la surveillance et l’assistance téléphonique, et sous-traite une partie des services d’installation et de maintenance. Cette structure organisationnelle améliore considérablement son agilité et garantit une qualité de service largement reconnue sur son marché.

Le groupe Passman, qui est actuellement en phase de consolidation, a acquis en 2018 la société belge Screen Services, ce qui lui a permis de développer sa propre gamme de produits IPTV et sa clientèle de soins de santé. Ses objectifs de croissance sont ambitieux et reposent principalement sur la croissance organique, le développement des ventes à l’international, le développement de nouveaux services et l’identification de stratégies de développement.

Le groupe Passman, basé à Villeurbanne, compte un peu plus de 70 collaborateurs et plus de 5 900 clients en France (dont 3 500 hôtels), ce qui représente environ 100 000 utilisateurs par jour. Le groupe est présent dans 42 pays et génère plus de 50% de ses revenus à l'international. Son chiffre d'affaires s'élevait à 27 millions d'euros en 2018, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 15% au cours des 10 dernières années.

Jean-Marie Leroy, associé de LBO France, a déclaré: «Notre ambition est de soutenir les fondateurs de la société dans leur projet de croissance externe. Nous voulons les aider dans cette phase de structuration à devenir une plate-forme d'acquisitions à part entière. En 2018, le groupe a acquis son concurrent belge Screen Services, une société spécialisée dans les solutions numériques pour le secteur de l'hôtellerie et les établissements de soins, et entend poursuivre son développement à l'international. »

«Nous sommes fiers de soutenir l'un des principaux fournisseurs de solutions numériques pour le secteur de l'hébergement. C'est un marché en forte croissance car les besoins des utilisateurs évoluent constamment. Pour répondre à la demande croissante de ses clients, le groupe Passman doit proposer des solutions de plus en plus sophistiquées en termes de niveaux de bande passante et d'équipements, et notre rôle consiste à accompagner le groupe et ses dirigeants dans cette nouvelle phase d'expansion. "

Frédéric Levy, co-fondateur de Passman, a ajouté: «Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec LBO France alors que le groupe Passman entre dans une nouvelle phase de développement. Cela nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie ambitieuse à court et moyen terme. Tout d'abord, nous allons nous concentrer sur la croissance organique en renforçant continuellement nos relations historiques et en accélérant notre expansion sur de nouveaux segments à fort potentiel (santé, vente au détail, etc.). Ensuite, nous mettrons en place une politique d’acquisitions dynamique afin de construire une plate-forme européenne de référence offrant une gamme cohérente de solutions à forte valeur ajoutée. Faire équipe avec un partenaire tel que LBO France, qui apportera son expertise d'investisseur expérimenté, constitue évidemment un avantage majeur. "

Stéphane Bergez, responsable d’ActoMezz, a déclaré: «Nous sommes particulièrement heureux du partenariat et de la confiance mutuelle établis avec Frédéric Levy et Patrick Layani. La transaction sans sponsor d'avril 2014 a été un succès indéniable, le groupe ayant doublé de taille au cours de la période. Nous remercions sincèrement l’équipe Passman et LBO France de nous avoir permis de poursuivre cette aventure à leurs côtés, via un financement mezzanine avec prise de participation, afin de prendre part au prochain chapitre passionnant de la croissance de Passman. "

Florent Lauzet et Cyril Fromager, partenaires du groupe Siparex, ont ajouté: «Nous sommes fiers d’avoir soutenu Frédéric Levy et Patrick Layani depuis 2010 dans l’émergence puis le développement de Passman, qui est devenu un leader reconnu sur son marché. Les résultats obtenus sont remarquables et le groupe Siparex reste déterminé à permettre aux entrepreneurs talentueux de faire passer leurs activités du stade PME au niveau des entreprises de taille intermédiaire. "

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