L'avenir de Wall Street: Fintech 50 2019

Les cofondateurs d’Enigma: Marc DaCosta (à gauche) en est le président; Hicham Oudghiri (à droite) est le PDG. Jamel Toppin pour Forbes

Une révolution de la fintech est en cours dans les plus grandes entreprises de Wall Street.

Les géants de la gestion d'actifs, de Blackrock à Third Point, de banques telles que Goldman Sachs et Citigroup, ainsi que des géants des services financiers tels que Nasdaq, MetLife et American Express, révolutionnent leur mode de fonctionnement. Ces institutions de premier ordre sont à la fois des utilisateurs et des investisseurs des entreprises de fintech les plus perturbantes de Wall Street, comme le prévoit le Fintech 50 de Forbes 2019.

Les fintechs pionnières permettent aux banques de prendre des décisions de souscription plus rapides et plus efficaces, et de mieux gérer leurs risques. Armés de nouveaux ensembles puissants d'algorithmes de données et d'apprentissage automatique, les banques et les assureurs sont désormais en mesure de passer au crible des meules de foin pour repérer rapidement la fraude financière, le vol d'identité et ceux qui tentent de se soustraire aux sanctions. Bon nombre de ces mêmes outils peuvent être utilisés pour confirmer l’identité des emprunteurs, ce qui facilite le flux de crédit vers les prêteurs individuels et les petites entreprises. Sur les marchés, les algorithmes qui étudient le langage aident les maisons de commerce et les échanges à effectuer des manipulations ponctuelles. Les méga-banques utilisent l'IA pour mieux comprendre leurs risques de marché et leurs risques opérationnels en temps réel.

Notre liste de Fintech 50 comprend des piliers de Wall Street, comme des startups pionnières dans le domaine des données telles qu'Ayasdi, Digital Reasoning et Enigma. Plate-forme de communication sécurisée Symphony compte désormais plus de 400 000 utilisateurs qui paient généralement 15 USD par mois pour accéder à sa plate-forme de messagerie cryptée, similaire à celle de Slack, et à des centaines d'autres outils tels que des applications financières telles que FactSet et KoyFin, des fonctions de partage d'écran et même des salles de données virtuelles. régler des transactions. IEX, un autre fabricant de listes de longue date, est maintenant le lieu de négociation du Interactive Brokers du milliardaire Thomas Peterffy. Addepar, la plate-forme logicielle utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour gérer leurs comptes clients, a dépassé 1 000 milliards d'actifs en avril, et les actifs ont augmenté de 30% supplémentaires à la fin de l'année.

Axoni, fondée par les entrepreneurs Greg Schvey et Jeff Schvey, a pour objectif d’utiliser des contrats intelligents pour réorganiser le back-office des plus grands marchés dérivés au monde. Axoni collabore actuellement avec DTCC et la plus grande banque du monde pour créer un grand livre distribué permettant de régler les transactions sur dérivés de crédit. Sa technologie est déployée en devises. Récemment, Goldman a été ajouté à la liste des commanditaires de Wall Street.

Fintech met au monde plusieurs entrepreneurs. Erkin Adylov, originaire du Kirghizistan, a fait ses débuts à Wall Street en tant qu'analyste en actions chez Goldman, puis en tant que gestionnaire de portefeuille pour le fonds de couverture GLG Partners, avant de décider de créer une pile d'IA pour les sociétés financières, comprenant des algorithmes linguistiques permettant de suivre les courriels et les communications vocales. et des stocks d’actifs financiers à l’échelle de l’entreprise à échanger ou à vendre. Behavox, sa start-up fintech fondée il y a cinq ans, compte déjà parmi les plus gros fonds quantitatifs au monde en tant qu'utilisateurs, et Adylov prévoit d'intégrer la société au genre Microsoft Azure pour AI à Wall Street.

Vous verrez de plus en plus le nouveau lister Carta dans les premiers documents d’offre publique. La fintech aide les entreprises privées et publiques, leurs employés et les investisseurs à retrouver leur propriété, et est utilisée par près de 100 licornes. La tâche simple qui consistait à garder une trace des fonds propres, des options et des unités d’actions basées sur la performance et des tours de financement était désorganisée jusqu’à ce que Carta arrive et commence à gérer les tables de capital des sociétés privées les plus précieuses du monde. Nommé en tant qu’agent de transfert dans la S-1 de Tilray, vous devriez vous attendre à revoir le nom de Carta si Slack et Casper deviennent publics.

La ville de Fort Lee, dans le New Jersey, est connue des navetteurs pour s’alimenter sur le pont George Washington. Il abrite également une ancienne banque communautaire qui alimente désormais le secteur des prêts en ligne. Gilles Gade, fondateur de Cross River Bank, a réuni un groupe d'investisseurs pour réparer une petite banque après la crise, puis s'est rendu compte qu'il pourrait utiliser sa charte pour créer des emprunts pour les prêteurs en ligne. Avez-vous déjà contracté un prêt d’Affirm ou de Quicken’s RocketLoans? Le billet de prêt réel est émis par leur banque dans une boîte à Cross River. Maintenant que le secret n’a plus été dévoilé, Cross River a récemment encaissé 100 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par KKR qui évaluait l’ancienne banque communautaire à environ 1 milliard de dollars.

Voici les 11 entreprises desservant les plus grandes entreprises de Wall Street qui ont fait la Forbes Fintech 50 en 2019, incluant une brève description de ce qu’ils font, qui sont leurs utilisateurs et combien ils valent.

Joe Lonsdale, associé fondateur de 8VC et cofondateur d'Addepar Inc.Photographe: Patrick T. Fallon / Bloomberg

Addepar Mountain View, CA

Son logiciel en nuage permet aux conseillers financiers, aux family offices et aux banques privées de suivre et d’analyser les avoirs d’un client et d’attirer plus facilement de nouveaux clients. S'intègre à Morningstar, Quovo, Citco, iCapital Network et Salesforce.

Le financement: 240 millions de dollars de 8VC, Valor Equity Partners et d’autres. Dernière valorisation: 500 millions de dollars et plus

Bonne foi: Les actifs sur la plate-forme s'élèvent maintenant à 1 300 milliards de dollars après une hausse de 30% d'avril à décembre. Les utilisateurs incluent Morgan Stanley, AB Bernstein, Oppenheimer & Co. et Jefferies.

Cofondateur et président exécutif: Joe Lonsdale, 36 ans, également cofondateur de Palantir Technologies

PDG: Eric Poirier, 36 ans

Axoni La ville de New York

La société utilise des contrats intelligents basés sur des chaînes de blocs pour restructurer le back-office des plus grands marchés de produits dérivés du monde. Son grand livre distribué permettra aux contreparties de voir les paiements, les calculs et d’autres informations commerciales essentielles en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les risques. C'est déjà un partenariat avec les plus grandes banques et intermédiaires financiers du monde.

Financement: 59 millions de dollars de Goldman Sachs, JPMorgan et autres

Bonne foi: Actuellement, le marché des dérivés de crédit, doté de 10 000 milliards de dollars, fait l’objet de contrats intelligents, en collaboration avec la DTCC et un comité directeur composé de 15 des plus grandes banques du monde. C’est déjà régler des opérations de change en utilisant la blockchain.

Cofondateurs: Greg Schvey, PDG, 32 ans, et Jeff Schvey, CTO, 33 ans. Les deux frères ont également cofondé TradeBlock, qui fournit des outils de négociation institutionnels pour la crypto-monnaie.

Gurjeet Singh, cofondateur et président exécutif. Photographe: David Paul Morris / Bloomberg

Ayasdi Menlo Park, CA

Sa technologie d’apprentissage automatique, initialement développée pour les agences de défense, est utilisée par les grandes banques pour analyser leurs risques de marché et opérationnels, ainsi que pour détecter les schémas de potentiel de blanchiment d’argent. Ayasdi a aidé Citigroup à réussir les tests de résistance de la Réserve fédérale. En améliorant leur analyse des actifs, les banques sont plus efficaces en matière de réserves de capital.

Le financement: 106 millions de dollars de Kleiner Perkins, Khosla Ventures, Citi Ventures et autres.

Bonne foi: Citigroup, le Credit Suisse, le département de la Sécurité intérieure, J & J et Lockheed Martin font partie des clients.

Cofondateurs: PDG Gurjeet Singh, 37 ans; Le président Gunnar Carlsson, 66 ans; et le vice-président de la recherche, Harlan Sexton, âgé de 64 ans. Tous trois sont titulaires d'un doctorat en mathématiques de Stanford.

Comportement La ville de New York

Il est rapidement en train de devenir le guichet unique de l'IA pour Wall Street, utilisant des algorithmes pour gérer la surveillance des données de messagerie, de voix et de texte, ainsi que des données connexes. Behavox aide également les courtiers en courtiers à localiser les stocks d'actifs et les fonds de couverture pour détecter les PM chauds et froids.

Le financement: 15 millions de dollars provenant de Index Ventures, Hoxton Ventures, Citigroup et autres. Dernière valorisation: Environ 300 millions de dollars

Bonne foi: Près de 30 clients, dont Balyasny Asset Management, Arrowgrass, Marshall Wace, TP ICAP, Citigroup, Anglo American

Fondateur et PDG: Erkin Adylov, 35 ans, ancien analyste Goldman et gestionnaire de portefeuille de hedge funds né au Kirghizistan.

Carta Palo Alto

Il aide les entreprises privées, les investisseurs et les employés à suivre et à gérer leur propriété, agissant en tant qu'agent de transfert lors de l'octroi de fonds propres. Déjà installé dans près de 100 licornes, Carta a pour objectif de passer des startups financées par du capital de risque au capital-investissement et à l'immobilier, devenant ainsi un marché secondaire intégré pour la vente d'actifs privés.

Le financement: 148 millions de dollars de Spark Capital, Tribe Capital, Meritech et d’autres. Dernière valorisation: 800 millions de dollars

Bonne foi: Suivi de plus de 500 milliards de dollars en fonds propres, y compris pour Robinhood, Slack, Coinbase, Casper, Tilray et
Affirmer
. A facilité près de 1 milliard de dollars de ventes sur le marché secondaire.

Cofondateur et PDG: Henry Ward, 42 ans, qui a lancé la société en 2012 sous le nom eShares, avec Manu Kumar, 43 ans, entrepreneur et investisseur en série.

Cross River Fort Lee, NJ

Né dans une petite banque communautaire du New Jersey, Cross River a utilisé son statut d’assuré auprès de la FDIC pour devenir le banquier des fintechs les plus précieuses au monde. Il crée les notes derrière les sociétés de prêt telles que Rocken Loans, Affirm et Best Egg de Quicken. Cross River gère également les paiements et les dépôts pour des groupes tels que Stripe, TransferWise, Visa et Coinbase, entre autres.

Le financement: 128 millions de dollars de KKR, Andreessen Horowitz, CreditEase, LionTree Partners et d’autres. Dernière valorisation: Environ 1 milliard de dollars

Bonne foi: Les revenus annuels de 130 millions de dollars ont généré 20 milliards de dollars de prêts et une croissance de plus de 30%.

Fondateur et PDG: Gilles Gade, 52 ans. Avant de fonder Cross River en 2008, M. Gade, né en France, était un banquier, analyste et directeur financier d'investissements en technologie dans une société de crédit.

Nashville fintech Digital Reasoning .De la société

Raisonnement numérique Franklin, TN

Son logiciel d'apprentissage automatique peut extraire le sens des communications de tous les jours et est utilisé par les plus grandes sociétés financières pour filtrer les courriels et les messages instantanés des employés et leur conduite, ainsi que par le Nasdaq pour surveiller les éventuelles manipulations du marché.

Le financement: Goldman Sachs, BNP, Nasdaq et autres, d’un montant de 110 millions de dollars.

Bonne foi: Critique de la technologie de surveillance SMARTS du Nasdaq. Egalement utilisé par Goldman, UBS et Point72.

Fondateur et président: Tim Estes, âgé de 39 ans, qui a lancé la société avec l’aide d’un professeur alors qu’il était supérieur à l’Université de Virginie, a vendu pour la première fois aux services de renseignements de l’armée américaine.

PDG actuel: Brett Jackson, 57 ans, un vétéran de la haute technologie.

Énigme La ville de New York

Utilise l'apprentissage automatique pour intégrer plus de 100 000 jeux de données (licences FCC, comptes rendus de voyages aériens, permis de petite entreprise, etc.) afin de créer une carte en temps réel de l'économie mondiale. Les données d’Enigma aident les banques et les assureurs à améliorer la souscription et la détection des fraudes.

Le financement: 130 millions de dollars de New Enterprise Associates, Two Sigma Ventures, American Express et autres. Dernière valorisation: Environ 750 millions de dollars.

Bonne foi: Les contrats peuvent comporter sept chiffres. Enigma commence à influencer les décisions de MetLife en matière de souscription et les efforts de marketing de BlackRock.

Cofondateurs: Hicham Oudghiri, PDG, 34 ans, et Marc DaCosta, 34 ans, président du conseil d’administration. Les deux étudiants étudièrent la philosophie ensemble au cours de leurs études de premier cycle en Colombie, et DaCosta obtint par la suite un doctorat. en anthropologie culturelle.

iCapital Réseau New York City, NY

La plate-forme en ligne iCapital Network permet aux particuliers fortunés et à leurs conseillers d’analyser et d’investir dans des fonds de capital-investissement, des titres de créance privés, du capital-risque et des fonds de couverture à partir de 100 000 dollars par fonds, par rapport aux millions habituellement nécessaires pour accéder à de tels investissements. Dans l’attente de l’acquisition des activités de fonds nourriciers d’investissements alternatifs de Bank of America, les avoirs des clients s’élargiront aux quelque 20 milliards de dollars des 6 milliards de dollars existants.

Le financement: 80 millions de dollars de Credit Suisse, BlackRock, Morgan Stanley, UBS, BNY Mellon et autres.

Bonne foi: Près de 70 000 comptes d’investisseurs, après l’acquisition de BofA.

Cofondateurs: Le PDG Lawrence Calcano, 56 ans, ancien combattant de Goldman Sachs depuis 17 ans; l'associé directeur, Dan Vene, et l'associé directeur et chef de la recherche, Nick Veronis.

Le fondateur d'IEX, Brad Katsuyama. Jamel Toppin pour Forbes

IEX La ville de New York

Chaque jour, 220 millions d’actions en moyenne sont jumelées sur cette bourse qui a été créée à la suite du «krach éclair» de 2010 pour donner aux investisseurs à long terme des conditions de concurrence équitables à l’égard des traders à haute fréquence. IEX dresse actuellement la liste des stocks et, en octobre, le milliardaire Thomas Peterffy a publié ses Interactive Brokers sur IEX.

Le financement: 100 millions de dollars de Franklin Templeton, Spark Capital et d’autres.

Bonne foi: Détient 2,5% de la part de marché du marché américain des actions.

Cofondateurs: Brad Katsuyama, CEO, 40 ans, Ronan Ryan, 44 ans, John Schwall, COO, 46 ans, et Rob Park, CTO, 40 ans. Ils étaient tous deux les héros de Flash Boys de Michael Lewis.

Fondateur et PDG de Symphony, David GurleCourtesy de Symphony

Symphonie Palo Alto, Californie

Part Slack et partie App Store pour Wall Street, la plate-forme cryptée est l'endroit où les plus grandes banques et sociétés d'investissement communiquent sans compromettre leurs données ni enfreindre les règles de conformité. Les utilisateurs des entreprises concurrentes communiquent et échangent des idées, les codeurs l'utilisent pour collaborer sur Github et le personnel de back-office peut créer des salles de données pour corriger rapidement les transactions. Les clients ont développé plus de 500 robots d’automatisation à l’aide de Symphony.

Le financement: Plus de 300 millions de dollars; dernière valorisation de 1 milliard de dollars et plus.

Bonne foi: Utilisé par plus de 390 entreprises comptant plus de 400 000 utilisateurs; les revenus annuels avoisinent les 100 millions de dollars.

Fondateur et PDG: David Gurlé, 52 ans, ancien combattant de Thomson Reuters, Skype et Microsoft.

Pour une couverture complète de Forbes Fintech 50 2019, voir:

Liste complète des Fintech 50 2019

L'avenir de l'immobilier: Fintech 50 2019

L'avenir de Blockchain: Fintech 50 2019

L'avenir du crédit: Fintech 50 2019

L'avenir des finances personnelles: Fintech 50 2019

L'avenir de l'investissement: Fintech 50 2019

L'avenir des paiements: Fintech 50 2019

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