Fintech 50 2019: les nouveaux venus

Co-fondateurs de Nova Credit: Loek Janssen, CTO, Nicky Goulimis, COO, et Misha Esipov, CEO. La start-up normalise les informations fournies par les bureaux internationaux d’enregistrement du crédit afin que les prêteurs et les propriétaires américains puissent servir les immigrants qui n’ont pas de dossier de crédit américain.Crédit photo: Nova Credit

Rapporté par Jeff Kauflin, Tom Anderson, Michael del Castillo, Antoine Gara, Sarah Hansen, Jonathan Ponciano et Kristin Stoller.

Certaines des sociétés de fintech privées figurant sur la liste des Fintech 50 de cette année ont tellement grossi qu’elles rivalisent avec les sociétés ouvertes. Stripe vaut maintenant 22,5 milliards de dollars et Credit Karma, 4 milliards de dollars. Mais le secteur continue d'attirer de nouveaux entrepreneurs et de nouvelles idées – la quatrième édition de la Fintech 50 compte 20 entreprises qui n'ont jamais figuré sur notre liste.

Cela inclut des entreprises telles que Nova Credit (photo ci-dessus), qui normalise les informations fournies par les bureaux d’information sur le crédit en Inde, au Mexique et dans d’autres pays, de sorte que les prêteurs et les propriétaires américains puissent servir des immigrants sans dossier de crédit américain. Roofstock facilite l'investissement dans les maisons locatives unifamiliales. Chime, une «néobanque» axée sur le mobile, offre des comptes de contrôle gratuits. Cross River, une banque devenue l'un des principaux partenaires de la fintech, gère les paiements et les dépôts pour Stripe et Coinbase. Et la catégorie des paiements est en plein essor, les entreprises ayant réalisé de grandes avancées technologiques dans le traitement des cartes de crédit, les cartes de crédit entreprises et les lecteurs de cartes de point de vente figurant sur notre liste.

Voici les 20 nouveaux venus au Forbes Fintech 50 2019:

Axoni, New York City

Utilise des contrats intelligents basés sur des chaînes de blocs pour réorganiser le back-office des plus grands marchés dérivés au monde. Son grand livre distribué permettra aux contreparties de voir les paiements, les calculs et d’autres informations commerciales essentielles en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les risques. Partenariat déjà avec les plus grandes banques et intermédiaires financiers du monde.

Financement: 59 millions de dollars de Goldman Sachs, JPMorgan et autres

Bon sens: le marché des dérivés de crédit, d’une valeur de 10 000 milliards de dollars, fait actuellement l’objet de contrats intelligents en collaboration avec la DTCC et un comité de pilotage composé de 15 des plus grandes banques du monde. C’est déjà régler des opérations de change en utilisant la blockchain.

Cofondateurs: Greg Schvey, PDG, 32 ans et Jeff Schvey, CTO, 33 ans. Les deux frères ont également cofondé TradeBlock, qui fournit des outils de négociation institutionnels pour les crypto-monnaies.

Behavox, la ville de New York

Il est rapidement en train de devenir le guichet unique de l'IA pour Wall Street, utilisant des algorithmes pour gérer la surveillance des données de messagerie, de voix et de texte, ainsi que des données connexes. Behavox aide également les courtiers en courtiers à localiser les inventaires d'actifs et les fonds de couverture pour découvrir les gestionnaires de portefeuille chauds et froids.

Financement: 15 millions de dollars provenant de Index Ventures, Hoxton Ventures, Citigroup et autres. Dernière valorisation: environ 300 millions de dollars

De bonne foi: près de 30 clients, dont Balyasny Asset Management, Arrowgrass, Marshall Wace, TP ICAP, Citigroup, Anglo American

Fondateur et chef de la direction: Erkin Adylov, 35 ans, ancien analyste de Goldman et gestionnaire de portefeuille de fonds de couverture né au Kirghizistan

Bolt, San Francisco

Son logiciel de paiement prêt à l'emploi pour les sites de commerce électronique intègre une analyse des ventes et une prévention des fraudes, complétées par une garantie pour couvrir les pertes éventuelles de fraude. Bolt affirme que les fonctions intégrées peuvent réduire les temps de paiement de plus d'une minute à 30 secondes. Au cours de l'année écoulée depuis son lancement début 2018, le nombre d'employés est passé de 10 à 75.

Financement: 20 millions de dollars de Founders Fund, Intuit et d’autres

Bona Fides: compte déjà des centaines de clients et réalise environ 500 millions de dollars de ventes par an. Les utilisateurs incluent des cibles tentantes contre la fraude, telles que les marchands de montres et de diamants.

Cofondateur et PDG: Ryan Breslow, 24 ans, qui a quitté le programme d’informatique de Stanford en 2014 pour démarrer Bolt

Brex, San Francisco

Offre une carte de crédit professionnelle explicitement conçue pour les nouvelles entreprises, avec l’approbation des demandeurs et des limites de crédit basées en grande partie sur le montant des liquidités d’une entreprise, plutôt que sur les antécédents de crédit personnels d’un entrepreneur. Les points récompensent fortement les abonnements aux logiciels, les frais de voyage et les trajets.

Financement: 215 millions de dollars de Y Combinator, DST Global et Greenoaks Capital; dernière valorisation: 1,1 milliard de dollars

Bonne foi: une valorisation de 1,1 milliard de dollars en seulement 22 mois

Cofondateurs: le PDG Henrique Dubugras, 23 ans et le directeur des opérations Pedro Franceschi, 22 ans, tous deux ingénieurs brésiliens formés à l'informatique et diplômés de Stanford

Carta, Palo Alto, CA

Aide les sociétés privées, les investisseurs et les employés à suivre et à gérer leur propriété, agissant en tant qu'agent de transfert lors de l'attribution d'actions. Déjà installé près de 100 licornes, il vise à passer des startups financées par du capital de risque au capital-investissement et à l'immobilier, en devenant un marché secondaire intégré pour la vente d'actifs privés.

Financement: 148 millions de dollars de Spark Capital, Tribe Capital, Meritech et d’autres; dernière valorisation: 800 millions de dollars

Bona fides: Recherche de plus de 500 milliards de dollars en fonds propres, y compris pour Robinhood, Slack, Coinbase, Casper, Tilray et Affirm. A facilité près de 1 milliard de dollars de ventes sur le marché secondaire.

Cofondateur et chef de la direction: Henry Ward, 42 ans, qui a lancé la société en 2012 sous le nom eShares avec l'entrepreneur en série et l'investisseur Manu Kumar, 43 ans.

Carillon, San Francisco

Mobile-first bank propose des comptes chèques, des cartes de débit et un service qui regroupe les achats et permet de déposer des sous en épargne. Les membres peuvent puiser dans le paiement par dépôt direct deux jours à l’avance sans frais. Pinch récemment acquis, une application pour aider les utilisateurs à améliorer leurs scores de crédit.

Financement: 105 millions de dollars de Menlo Ventures, Crosslink, Forerunner Ventures et autres. Dernière valorisation: environ 500 millions de dollars

Bonne foi: plus de 2,6 millions de comptes et 350 000 comptes supplémentaires par mois

Cofondateurs: le PDG Chris Britt, 45 ans, et le CTO Ryan King, 42 ans

Circle, Boston

L’année dernière, le géant de la crypto-finance Circle, entré dans le marché des changes avec l’achat de Poloniex, propose désormais des services de négociation, d’investissement et de paiement sur crypto-monnaie. En octobre dernier, en partenariat avec Coinbase, nous avons lancé la pièce stable USDC, un actif cryptographique utilisant la chaîne de chaînes Ethereum et adossée à des dollars américains.

Financement: 246 millions de dollars d'IDG Capital, Bitmain, Breyer Capital, Goldman Sachs et autres. Dernière valorisation: 3 milliards de dollars

Bona Fides: 8 millions de clients de plus de 100 pays; USDC a une valeur de marché récente de 335 millions de dollars, ce qui en fait l’un des 20 cryptos les plus précieux

Cofondateur et PDG: Jeremy Allaire, 47 ans, a précédemment fondé la plateforme de vidéo en ligne Brightcove cotée en bourse.

Cross River, Fort Lee, NJ

Né dans une petite banque communautaire du New Jersey, Cross River a utilisé son statut d'assuré auprès de la FDIC pour devenir le banquier des fintech les plus précieuses au monde. Il crée les notes sous-jacentes aux sociétés de prêt telles que Rocken Loans, Affirm et Best Egg de Quicken. Gère également les paiements et les dépôts pour, entre autres, Stripe, TransferWise, Visa et Coinbase.

Financement: 128 millions de dollars de KKR, Andreessen Horowitz, CreditEase, LionTree Partners et d’autres. Dernière valorisation: environ 1 milliard de dollars

Bona Fides: recettes annuelles de 130 millions de dollars, prêts de 20 milliards de dollars et croissance de plus de 30%

Fondateur et chef de la direction: Gilles Gade, 52 ans. Avant de fonder Cross River en 2008, M. Gade était né en France. C'était un banquier, analyste et directeur financier d'investissements en technologie dans une société de prêts hypothécaires.

Même, Oakland, Californie

Application mobile de budgétisation et d’épargne qui établit un lien vers les comptes bancaires des utilisateurs, pose des questions sur les factures à venir et estime combien il leur reste à dépenser. Les employés peuvent payer 8 dollars par mois pour obtenir un accès sans intérêt à l’argent qu’ils ont déjà gagné avant le jour de paie. Offrira bientôt une fonction d'économie automatique.

Financement: 51 millions de dollars de Khosla Ventures, Valar Ventures et autres. Dernière valorisation: 102 millions de dollars *

Bonne foi: plus de 400 000 utilisateurs de plus de 10 entreprises, dont Walmart et Kronos

Cofondateurs: le PDG Jon Schlossberg, 31 ans, et le directeur des opérations Quinten Farmer, 28 ans

Flywire, Boston

Aide les collèges, les hôpitaux et les entreprises à accélérer la perception des frais de scolarité et autres paiements en devises étrangères moyennant des frais de 2% à 3%, soit environ la moitié de ce que les banques facturent. Son logiciel gère le routage complexe des devises et règle les transactions en deux jours.

Financement: 142 millions USD de Bain Capital Ventures, F-Prime Capital de Fidelity, Spark Capital et autres. Dernière valorisation: 700 millions de dollars *

Bonne foi: elle a traité 4 milliards de dollars en 2018 et compte 900 clients du secteur de l'enseignement supérieur, dont sept des huit collèges de la Ivy League.

Fondateur: Iker Marcaide

PDG: Mike Massaro, 40 ans, qui a rejoint Flywire en 2012 pour diriger les ventes et le marketing et a été nommé PDG un an plus tard

Gémeaux, New York City

Fondée par les frères jumeaux Tyler et Cameron Winklevoss, la bourse de crypto-monnaie Gemini est autorisée en tant que société de fiducie à New York, ce qui en fait un dépositaire qualifié et un fiduciaire en vertu de la loi de New York. Maintenant autorisé à faire des affaires dans 49 États, Gemini mène la bataille pour un ETF bitcoin approuvé par la SEC et a lancé la Virtual Commodities Association pour promouvoir l’autoréglementation du secteur des crypto-monnaies.

Financement: Winklevoss Capital Management, détenue à 100% par Tyler et Cameron

Bona Fides: emploie 200 personnes et vient d'emménager dans un nouveau bureau de 50 000 pieds carrés

Cofondateur et PDG: Tyler Winklevoss, 37 ans, ancien rameur olympique

Marqeta, Oakland, Californie

Processeur de cartes de crédit qui permet aux entreprises qui émettent des cartes d’employé de gérer plus facilement les transactions autorisées. Par exemple, Instacart, une start-up spécialisée dans la livraison d’épicerie, utilise Marqeta pour contrôler les articles que ses employés de livraison peuvent acheter, réduisant ainsi la fraude.

Financement: 116 millions de dollars de Visa, Iconiq, 83 North (anciennement appelé Greylock Israel) et d’autres sources. Dernière valorisation: 545 millions de dollars *

Bonne foi: Counts Square et Fintech 50 2019 membres Kabbage, Affirm et Brex en tant que clients

Fondateur et chef de la direction: Jason Gardner, 49 ans, un entrepreneur en série qui a fondé une start-up de paiement de loyers en 2004, acquis plus tard par MoneyGram pour 28 millions de dollars

Nova Credit, San Francisco

Intègre et normalise les informations provenant des bureaux d’évaluation du crédit en Inde, au Mexique, au Royaume-Uni, au Canada et dans d’autres pays, de sorte que les prêteurs et les propriétaires américains puissent servir des immigrants qui n’ont pas de dossier de crédit américain. En plus de consigner l'historique de leurs paiements à l'étranger, Nova crée un numéro de «passeport de crédit» pour les nouveaux arrivants, similaire à un pointage de crédit FICO.

Financement: 20 millions de dollars de General Catalyst, Index Ventures et First Round

Bona fides: s'est récemment associé à Yardi, une plate-forme logicielle majeure de gestion immobilière, pour aider à filtrer les immigrants demandant un logement.

Cofondateurs: le directeur général Misha Esipov, 30 ans; La directrice des opérations Nicky Goulimis, 30 ans; et Loek Janssen, CTO 29, ont conçu Nova comme un projet de deuxième cycle à Stanford

Opendoor, San Francisco

Utilise des données et des algorithmes pour évaluer et acheter des maisons (à vue invisible) dans 20 villes, fournissant de l’argent au vendeur en quelques jours, moins des frais de service de 7% en moyenne. Fait les corrections nécessaires et revend les maisons.

Financement: 1 milliard de dollars, dont 400 millions récemment versés par SoftBank Vision Fund. Dernière valorisation: 2 milliards de dollars et plus

Bona fides: acheter des maisons à un rythme de 3,8 milliards de dollars par an

Cofondateurs: Le président exécutif, Keith Rabois, 49 ans, associé principal chez Khosla Ventures, qui a eu l'idée d'Opendoor; PDG Eric Wu, 36 ans; CTO Ian Wong, 32 ans; et JD Ross, 28 ans

Poynt, Palo Alto, CA

Son logiciel et son matériel de point de vente transforment des lecteurs de carte de crédit idiots en appareils intelligents qui permettent aux développeurs tiers de créer des applications, telles que des programmes de fidélisation qui n'exigent pas que les acheteurs flenchant une carte ou en entrant un numéro.

Financement: 132 millions de dollars de partenaires Matrix, Oak HC / FT, GV et autres. Dernière valorisation: 450 millions de dollars *

Bona fides: a expédié et déployé 100 000 appareils et est en voie de traiter 20 milliards de dollars de transactions au cours de la prochaine année

Fondateur et PDG: Osama Bedier, 43 ans, fondateur de Google Wallet

Toit-terrasse, Oakland, CA

Platform fournit aux investisseurs des outils d’évaluation, d’achat et de vente de logements locatifs unifamiliaux sur 41 marchés. Garantit jusqu'à 12 mois de loyer sur une propriété vacante achetée via la plateforme.

Financement: 75 millions de dollars provenant de Lightspeed Venture Partners, de Khosla Ventures et d’autres. Dernière valorisation: 275 millions de dollars

Bonne foi: plus de 1 milliard de dollars de transactions réalisées sur la plateforme Roofstock

Cofondateurs: Gary Beasley, PDG, 53 ans; président Gregor Watson, 38 ans; directeur du développement, Rich Ford, 49 ans

Assurance Racine, Columbus, OH

Vend une assurance automobile centrée sur les applications dans 22 États et dont les prix sont fortement basés sur la manière dont une personne conduit. Les clients potentiels téléchargent l'application Root, activent un essai routier de deux à trois semaines, puis reçoivent un devis (s'ils se qualifient comme bon conducteur). Les utilisateurs peuvent payer, déposer une réclamation et obtenir une assistance routière in-app.

Financement: 171 millions de dollars de Tiger Global Management, Redpoint Ventures, Ribbit Capital et autres. Dernière valorisation: 1 milliard de dollars

Bonne foi: Les bons conducteurs peuvent économiser environ 1 187 dollars par an en assurance auto.

Cofondateurs: Alex Timm, PDG, 30 ans, ancien consultant de Nationwide; CTO Dan Manges, 33 ans, ancien CTO de Braintree avant son acquisition par PayPal

Stash, New York City

L'application d'investissement mobile offre aux consommateurs ordinaires une gamme complète d'outils d'investissement comprenant des achats fractionnés d'actions et de FNB, sans commission ni commission, des portefeuilles de placement à thème, des IRA et même des comptes de dépôt pour enfants. Les utilisateurs dont le compte est inférieur à 5 000 dollars payent 1 dollar par mois les grands comptes paient 0,25% de l'actif par an. Bientôt: services bancaires avec cartes de débit avec remboursement et accès anticipé aux chèques de règlement déposés directement.

Financement: 117 millions de dollars provenant de Union Square Ventures, Coatue, Valar Ventures et Entree Capital

Dernière valorisation: 350 millions de dollars *

Bona Fides: 3 millions de clients

Cofondateurs: le PDG Brandon Krieg, 44 ans, et le président Ed Robinson, 35 ans, qui se sont rencontrés dans une société de bourse où Krieg dirigeait le trading électronique.

Toast, Boston

Lancé en 2011 par trois diplômés du MIT, il fabrique des appareils de point de vente pour les restaurants, capables de gérer des tâches aussi complexes que la gestion des stocks de produits alimentaires.

Financement: 248 millions de dollars de Bessemer Venture Partners, de T. Rowe Price, de Tiger Global Management et d’autres. Dernière valorisation: 1,4 milliard de dollars

Bona fides: des dizaines de milliers de clients, dont Jamba Juice et Pieology, une chaîne de pizzerias comptant 150 établissements

Fondateurs: les coprésidents Aman Narang, 36 ans, et Steve Fredette, 35 ans; CTO Jonathan Grimm, 33 ans

PDG: Chris Comparato, un vétéran du logiciel de gestion

Tradeshift, San Francisco

Traite les paiements pour les transactions de la chaîne logistique, en passant par les contrôles réglementaires "Connaissez votre client" (KYC) jusqu'à l'exécution d'analyses de flux de trésorerie et en recommandant la rapidité avec laquelle un client doit payer un fournisseur.

Financement: 400 millions de dollars de Goldman Sachs, de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, de HSBC et autres. Dernière valorisation: 1,2 milliard de dollars

Bona fides: traite 500 milliards de dollars par an en paiements de chaîne d'approvisionnement et compte 500 clients dans 19 pays

Cofondateurs: Christian Lanng, directeur général, 40 ans; Vice-président et chef de la région Asie-Pacifique, Mikkel Brun, 50 ans; Gert Sylvest, 47 ans, directeur général de la division R & D et investissement de Tradeshift

* Source: Pitchbook

Pour une couverture complète de Forbes Fintech 50 2019, voir:

Liste complète des Fintech 50 2019

L'avenir de l'immobilier: Fintech 50 2019

L'avenir de Blockchain: Fintech 50 2019

L'avenir du crédit: Fintech 50 2019

L'avenir des finances personnelles: Fintech 50 2019

L'avenir de l'investissement: Fintech 50 2019

L'avenir des paiements: Fintech 50 2019

L'avenir de Wall Street: Fintech 50 2019

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